Berater Generationen- & Stiftungsmanagement (m/w/d)

Sparkasse Dillenburg

• Vollzeit
• Position mit Berufserfahrung

Dillenburg

Gestalte Vermögen über Generationen hinweg. Du möchtest unsere Kunden nicht nur bei einzelnen Finanzfragen begleiten, sondern gemeinsam mit ihnen langfristige Lösungen für Vermögensübertragung, Nachfolge und Stiftung entwickeln? Dann gestalte gemeinsam mit uns den weiteren Aufbau unseres Generationen- und Stiftungsmanagement.

Was Dich erwartet

In dieser verantwortungsvollen Position verbindest Du ganzheitliche Kundenberatung mit rechtlichen, steuerlichen und vermögensbezogenen Fragestellungen. Dabei entwickelst Du dich Schritt für Schritt zum Spezialisten für ein anspruchsvolles und zukunftsorientiertes Beratungsfeld.

Du übernimmst die Beratung

• Du führst Strategiegesprächen als Teil der Beratung im Themengebiet Generationenmanagement und unterstützt bei der Akquisition von Neukunden.
• Du begleitest unsere Kunden bei Vermögensnachfolge, Generationenmanagement und Stiftungen.

Du entwickelst Lösungen

• Du erarbeitest individuelle Vermögensstrategien unter Berücksichtigung steuerlicher und erbrechtlicher Aspekte.
• Du erstellst Stiftungskonzepte und deren maßgeschneiderten und ganzheitlichen Vermögensstrategien.

Du gestaltest Beziehungen

Du entwickelst bestehende Geschäftsbeziehungen weiter und nimmst an Veranstaltungen zu Kundenbindung teil.

Du vernetzt Dich

Du arbeitest mit Steuerberatern, Notaren, Rechtsanwälten und weiteren Partnern zusammen und pflegst die Netzwerke und arbeitest an einem aktiven Empfehlungsmanagement.

Was wir uns von Dir wünschen

• Eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung mit der Weiterbildung zum (Bank-) Betriebswirt – ergänzende Spezialseminare im Themenbereich sind wünschenswert
• Erfahrung in der ganzheitlichen Kundenberatung, idealerweise im Private Banking oder einem vergleichbaren Umfeld
• Interesse an Vermögensnachfolge, Erb-, Steuer- und Stiftungsfragen

Freude an anspruchsvoller Beratung und komplexen Themen

Eine ausgeprägte Kunden- und Netzwerkorientierung

Was wir Dir bieten

• Eine attraktive Vergütung nach TVöD-S, E10 mit bis zu 14 Gehältern, tariflicher und betrieblicher Altersvorsoge
• 33 Urlaubstage* und flexible Arbeitszeiten für eine ausgewogene Work-Life-Balance
• Ein attraktives Gesundheitsmanagement, eine betriebliche Krankenversicherung, Mitarbeiterkonditionen, Bike-Leasing und viele weitere Benefits
• Gegenseitige Unterstützung und ein Arbeitsumfeld, in dem Wertschätzung gelebt wird
• * ab 2027
• Für erste Informationen steht Dir Herr Ralf Schaffner, Bereichsleiter Private Banking (Tel. 02771/9356000) gerne zur Verfügung.
• Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.